简明回答
先决定需要的答案：主题概览、结构化综述、定量估计，还是更新后的结论。再规定工具间传递的来源编号、核验字段、决定和版本。本指南聚焦交接，以及来源更正怎样进入经过审核的更新；发现、筛选和分析的详细产品比较由相关专题承担。
核心要点
先确定合成用途与输出，再选产生这些输出的工具。
为来源、提取、分析和主张设置稳定编号，以便跨工具追踪变化。
新研究或更正触发重新评估，受影响记录与决定经审核后才能发布新结论。
本指南由 Gatsbi 发布，文中也介绍了 Gatsbi 的产品。我们依据公开文档，按相同的任务标准讨论自家产品与其他工具。这里不提供实际横评结果；选择前请核对当前功能和使用条件。
先确定需要哪一种合成输出
证据合成组织既有研究来回答问题。探索学生出勤领域词汇、梳理证据类型、估计出勤干预效果，分别需要不同输出与方法。
选软件前用一句话写用途。“寻找主题，为新研究做准备”与“为政策决策提供干预综述”会走不同路线。下表指出下一项任务，后文再说明如何连接、维护记录。
专门方法仍需遵守。JBI 范围综述指南讨论系统梳理概念和证据，Cochrane 其他合成方法章节讨论不适合常规 Meta 分析时的办法。工具生成地图或叙述本身不证明已执行相应方法。
| 用途 | 预期输出 | 须先明确的方法或控制 | 下一任务 |
|---|---|---|---|
探索主题 | 有来源的阅读笔记与主题 | 检索范围及实际使用主张的来源支持 | |
系统梳理概念与证据类型 | 边界明确的证据整理 | 范围综述问题、纳排、资料整理及报告方案 | 按专门方法指导，再定义下方交接 |
理解经验或机制 | 保留语境的解释与合成发现 | 适合的定性方法与来源语境 | 定义来源到解释的记录；本文不比较所有定性工具 |
评价干预 | 结构化发现，适用时给合并估计 | 筛选、评价、合成计划及相容分析数据 | 先系统综述工具指南，需要时再Meta 分析工具指南 |
维护既有结论 | 审核后的新版本，或保留原结论的决定 | 监测触发、受影响记录、重评与发布权限 | 使用下方变更日志和批准示例 |
围绕输出建立合适的工具组合
按交换的记录选组件：发现助手提供候选来源，引用库保存身份，提取流程保存核验字段，分析工具使用这些数据。独立工具和集成产品都可以，前提是交接所需记录仍然可用。
下表是待评价配置，不是实测集成。2026 年 10 月 18 日复核的 Gatsbi 产品说明将 Deep Research 用于探索搜集与起草，将 Reviewer 用于结构化综述和分析；不能据此确认跨平台审批、变更传播或持续综述更新。
详细厂商比较见上方专题。本页只追问每次交接：下一位人员能否识别输入、看到核验状态、理解尚未决定什么？缺失编号或决定，可能比有无直接集成更影响工作。
| 用途 | 待评价组件 | 交接输出 | 验收要求 |
|---|---|---|---|
探索领域 | 发现辅助，例如 Gatsbi Deep Research，加引用库和主题矩阵 | 来源、访问限制、核验笔记与暂定主题 | 能找到主题背后的来源，并区分研究结果与评审者解释 |
完成定量综述 | 筛选记录、提取台账、统计软件，或适用的 Gatsbi Reviewer 等集成流程 | 研究／报告编号、核验字段、所选设置与结果 | 所需评审决定和分析记录在产品或配套记录中仍可检查 |
维护已发布合成 | 监测来源、变更日志、重评流程及版本发布记录 | 新增或更正证据、受影响记录和主张、批准决定 | 提醒不能越过规定检查与批准直接改变已发布结论 |
定义每次交接必须保留的记录
研究、报告、提取项、分析和主张分别编号。两份报告可能属于一个研究，一份报告也可提供多个结局；从文献库移到表格、脚本或稿件时保留映射。
下面是虚构出勤案例：研究 A、报告 A、提取 E-01、12 周合成组 S-12W 和主张 C-01。v1 中 E-01 记录第 12 周出勤；C-01 写道：“现有出勤证据包含 12 周随访。”支持记录指向 S-12W 与 E-01。这些编号和句子仅用于展示依赖关系，不是真实研究。
来源核验判断片段支持什么，详细过程见文献综述指南中的主张核验示例。交接还需添加核验状态、负责人和去向，仅有参考文献表无法传递这些决定。
可复制交接字段：handoff_id、from_task、to_task、required_id、required_artifact、producer、approver、fail_action、status。
编号映射旁保留来源版本或获取日、原文位置、核验值或解释及核验人。
接收工具无法保留字段时，用同一编号维护配套登记；未经测试，不声称存在自动集成。
| 从哪里→到哪里 | 传递记录 | 由谁检查 | 未通过时怎么办 |
|---|---|---|---|
来源库→提取 | 研究 A／报告 A v1；来源位置及研究映射 | 提取者确认身份与相关片段可访问 | 确认来源或研究身份后才接受 E-01 |
提取→合成 | E-01 v1；出勤结局；记录随访 12 周；来源及核验人 | 合成审核者核对字段及 S-12W 归组 | 保持待处理，不悄悄重编码时间点 |
合成→主张 | S-12W v1；纳入记录、归组决定、局限及 C-01 链接 | 主张审核者检查表述是否由合成支持 | 修改主张或退回有争议的归组 |
已核验主张→发布 | C-01 v1；合成版本、批准及未决事项 | 综述负责人按用途批准版本 | 保留草稿状态并分配未决事项 |
追踪更正影响了哪些决定
定义重评触发：计划检索日期、可能合格的新研究、更正或撤稿、问题或方法变化，并记录监测来源和负责人。提醒日、检索日与实质审核日可以不同。
回到虚构出勤案例：报告 A 更正为第 6 周测量，而非记录的 12 周。变化影响 E-01、S-12W 归组，以及 C-01 使用该随访证据的表述。保留两版来源，才能解释为何重审。
一处更正，需要复核哪些决定？
虚构示例中，报告 A 的随访时间从 12 周更正为 6 周。影响分别传递至数据提取、合成分组和结论表述，再由人工复核，批准后发布新版本。
虚构教学示例
报告 A 更正了随访时间。
- 数据提取
核对时间点字段及关联数值。
- 证据合成
复核是否仍属于 12 周分组。
- 结论表述
重新评估所有涉及 12 周证据的表述。
确认改动内容及依赖这些内容的决定。
结论可能改变，也可能保持不变，但应记录原因。
建立一条变更记录，找出依赖项。下表是待审动作，不是已完成重分析。把 A 移出 12 周组，不会自动说明剩余证据支持什么，或它是否应进入独立的 6 周合成。
检查后记录结论是否改变及理由。经论证保留原结论也是更新结果。随批准版本保存变更记录，不因提醒到达就覆盖结论或刷新审核日期。
可复制变更字段：change_id、source_id、old_source_version、new_source_version、field、old_value、new_value、affected_extraction_ids、affected_analysis_ids、affected_claim_ids、owner、decision、rationale、release_version。
本例：U-01；报告 A v1→v2；随访 12→6 周；影响 E-01、S-12W、C-01。决定和发布版本在审核前保持待定。
| 受影响记录 | 原信息→更正信息 | 需要重新评估 | 批准前状态 |
|---|---|---|---|
报告 A | v1：12 周出勤→v2：6 周出勤 | 确认更正，保留两版及原文位置 | 更正已登记，依赖项已标记 |
E-01 | 时间点 12→6 周 | 核对字段及关联数值是否也变化 | 修订提取等待指定检查 |
S-12W | 报告 A 原先进入 12 周组 | 重审归组及该组输出；另行考虑其他时间点组 | 合成更新待审 |
C-01 | 表述依赖 S-12W v1 | 按修订合成重审支持和范围，记录结论不变的理由 | 主张待审，未批准新发布 |
为交接后的检查和决定分配责任
明确谁产生记录、谁有权接受。两者可按方法和团队安排由相同或不同人员承担，但所需检查应说清楚。“人工审核”不能告诉同事谁处理争议字段。
设想 A 团队探索出勤研究，为新研究做准备；B 团队为政策决策做正式干预综述。A 需要边界清楚且来源核验过的概览，B 还需要方案规定的筛选、评价与合成决定。下表展示职责差别，并非统一人员配置。
按机构权限和数据条款，为检查人员提供必要材料。来源、软件设置或结果无法检查时，记录谁来解决，并将受影响决定保持待定。
| 动作 | A：探索性概览 | B：正式综述 | 失败后的去向与记录 |
|---|---|---|---|
接受来源集合 | 研究负责人核对相关性与覆盖限制 | 检索负责人核对计划来源与检索记录 | 将覆盖缺口退回收集者；保留检索式、来源、日期与理由 |
接受提取或解释 | 分析者核对主题使用的原文 | 指定评审者核验进入合成的字段 | 争议项退回核验人；保留来源、建议值、修正及核验人 |
重评 U-01 | 负责人重审主题及其局限 | 提取、合成和主张负责人检查 E-01、S-12W、C-01 | 各依赖决定保持待定，直至解决；保存日志 |
批准发布 | 负责人批准有边界的概览与开放问题 | 获授权负责人批准方法、输出及已解决更改 | 未决项退回责任人；保存批准、局限和发布版本 |
扩大使用前，先演练一次交接
给同事 C-01 和保留记录，不给原始 AI 对话。请其找到支持合成、E-01 与报告 A，解释 U-01 的影响；应能说清变化内容和尚未决定的事项。
结构化综述可把 Gatsbi Reviewer 列为候选，其产品页描述研究选择、提取、分析及草稿的连接。拟议演练是复核输出、检查导出，再将相关编号与检查填入团队交接登记。本文未确认 Reviewer 本身具备上方审批或更新依赖记录。
用演练找出断点：先修复来源映射、无人负责的更正或不可见设置，再扩大流程。所需证据或批准尚缺时，结论仍为草稿。
重建
从 C-01 找到支持合成版本、E-01、报告 A 及核验状态。
追踪变化
找到 U-01，对照 12 周和 6 周记录，确认各受影响决定的负责人。
决定可发布内容
找到批准版本和理由，或指出未决项与责任人；新草稿不等于已批准。
常见问题
证据合成和 Meta 分析有何不同？
证据合成包含组织研究发现的多种方法。Meta 分析对适合的结果做统计合并，可成为其中一环。问题决定应输出定量估计、主题叙述、证据地图或其他合成。
使用一个集成产品就不需要交接记录了吗？
仍需要。人员必须区分来源、核验提取、分析决定与批准主张。检查产品保存、导出哪些记录，再用相同编号维护必要的配套登记。
提醒发现新研究或更正后应做什么？
记录触发，识别来源和下游依赖，分配重评并记录决定。新提醒本身不等于合成已获准改变。
更新后结论可以不变吗？
可以。核查可能发现新增或更正证据不改变结论；保留检查、理由、负责人和版本，使读者能区分经审核决定与忽略提醒。
来源与延伸阅读
请查阅原始资料，了解完整方法、适用范围与最新更新。
- 范围综述JBI Manual for Evidence Synthesis
- 使用其他方法进行合成Cochrane
- Gatsbi Reviewer 产品流程Gatsbi · 发布方产品说明
- Gatsbi Writer 与 Deep Research 产品说明Gatsbi · 发布方产品说明